3月31日下午，西湖电子集团控股上市公司数源科技召开股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(以下简称《方案》)，数源科技拟向杭州信科、苏州汉润发行股份及支付现金购买其持有的东软股份88.83%股份，拟向数源软件园发行股份及支付现金购买其持有的诚园置业50%股权，交易价格合计6.68亿元。交易完成后，数源科技将正式进入科技园区开发运营产业。

抓机遇 疫情期间高效推进重大资产重组

近年来，西湖电子集团积极响应“凤凰行动”计划，不断加强对内部资源的整合与优化配置，努力提升国有资产价值，重点支持主板上市公司数源科技不断做大做强。

受突如其来的疫情影响，春节假期和证券市场休市延长，在多家上市公司纷纷推迟定增重组计划的情况下，公司坚持疫情防控与经济发展“两手抓两手都要硬”，坚定不移推进数源科技收购东软股份和诚园置业股权的重大资产重组项目。

在企业尚未正式复工的情况下，公司利用信息化手段结合互联网技术为远程办公提供技术支持。自2月3日证券市场开市第一天以来，公司项目团队成员就迅速进入工作状态，通过视频会议、远程办公、网络办公等形式，与券商、律所、会所及评估机构等相关单位进行线上联合作战，抢时间、赶进度，紧锣密鼓开展工作，项目相关工作全部往前赶，最大限度克服和降低疫情带来的影响。

3月11日，数源科技发布年报，比往年4月30日发布提前了一个半月。3月14日，数源科技发布了资产重组草案，经过一系列的评审流程，重组方案于3月31日正式提交股东大会审议。

根据《方案》，经交易各方协商确定，东软股份88.83%股份作价4.69亿元，诚园置业50%股权作价1.99亿元。其中，数源科技将以现金方式支付1.68亿元，以发行股份方式支付5.00亿元，股份发行价格为7.53元/股，发行股份数量为6640.11万股。

交易完成后，东软股份和诚园置业成为数源科技控股子公司，杭州市人民政府仍为实际控制人，西湖电子集团作为上市公司控股股东地位将得到巩固，增加了国有经济的控制力和影响力。本次资产注入后，数源科技多元化业务经营能力将得到进一步提升，同时也有效提高杭州市人民政府国有资产的资产证券化率。

谋发展 进军科技园区开发运营产业

东软股份目前以杭州东部软件园为主要载体。成立近20年以来，东软股份一直致力营造具有自身特色的科技创新服务体系，努力为园区科技企业提供创业创新服务，现已形成以科技孵化、科技产业、科技投资为核心价值的创业创新科技型园区。2020年1月，园区被中国软件园区发展联盟评为“全国影响力园区”，是浙江省科技园区建设的知名品牌园区之一。

数源科技方面表示，东部软件园区集聚了众多优质创新创业企业，通过联合园区内的战略新兴企业资源，有助于上市公司紧抓产业转型升级与战略新兴产业发展机遇，全面推动企业创新变革。

根据上市公司与交易对方签署的《关于东软股份业绩补偿协议》，本次交易的业绩补偿期限为本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度。杭州信科、苏州汉润承诺，东软股份在业绩补偿期限内累计实现的实际净利润数额总和不低于8589.45万元。

值得一提的是，2020年受疫情影响，杭州市已出台相关政策，国有企业租赁房产减免2个月租金。东软股份作为国有控股企业，2020年已实施减免租金约1600万，公司方面也表示，有信心实现既定的业绩承诺。

促转型 开启产业升级新空间

此次数源科技收购的另一个标的是诚园置业，据悉，其所开发的房地产属于商服办公楼性质，属于杭州市核心商务区钱江新城区域，是杭州市全力打造的全新CBD，该项目总建筑面积约4.11万平方米，其中地上建筑面积2.69万平方米，地下建筑面积1.42万平方米。

数源科技方面表示，本次购买的标的公司具有较强的盈利能力和良好的发展前景。公司与东软股份将形成房地产业务板块和产业园区运营业务板块的优势资源互补，在融资、市场开拓、人才团队、客户资源及品牌效应等方面发挥协同效应，有利于进一步提升双方的市场竞争力。

同时，数源科技借助在智慧交通、智慧社区、智能建筑等智慧城市业务的先进设计与开发经验、雄厚资金实力、良好的资源平台和丰富的行业客户资源，将有助于商服办公楼项目的开发及后续运营，亦有助于为产业园区运营提供强有力的招商及综合运营管理支持。

交易完成后，数源科技届时将拥有丰富的园区资产、房屋土地等优质战略资源，进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力，为公司的后续可持续发展创造新的利润增长点。同时也将进一步有效推进西湖电子集团核心业务资产证券化步伐，实现国有资产的优化整合，进一步做优做强国有上市公司平台，为杭州夺取“战疫情，促发展”双胜利贡献国企的一份力量。

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