今天上午，A股迎来修复，上证指数上涨0.99%，深证成指上涨0.75%，创业板指下跌0.08%，北向资金净流入6.25亿元。

盘面上，工程机械、建筑材料等顺周期板块表现活跃，三大电信运营商集体大涨，AIGC概念反弹。此外，券商、银行等大金融板块也走强。

三大电信运行商爆发

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今天上午，三大电信运营运行商再度爆发。中国电信上涨9.36%，盘中一度涨停，总市值为5126亿元；中国联通上涨6.91%；中国移动上涨5.54%。

消息面上，日前中国电信表示，已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，包括业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等，同时正在关注产业版“ChatGPT”，并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。

在三大运行商带动下，上午泛AI主线表现活跃，其中，AIGC概念涨幅显著，因赛集团上涨11.36%。

中信建投最新策略表示，短期来看，AIGC等热门概念指数交易热度达到警戒区间，情绪有冷却压力。

顺周期主线活跃

今天上午，工程机械板块表现活跃，行业龙头三一重工上涨6.93%。

家用轻工板块也大涨，好太太、金牌厨具等多股涨停。

此外，钢铁、水泥等板块也表现活跃。

家居板块20日盘中强势拉升，截至发稿，金牌橱柜、箭牌家居涨停，好太太涨超9%，皮阿诺涨约8%，尚品宅配、顾家家居、慕思股份、索菲亚、志邦家居等涨超5%。

建材板块亦走强，截至发稿，伟星新材、兔宝宝、森鹰窗业涨约6%，东方雨虹、坚朗五金涨约5%。

国海证券表示，节后各地加强新基建部署，出台多重政策助力基建发展，重大项目密集开工。同时，元宵节后多地为延续春节消费势头出台一系列稳增长、扩内需、促消费的新举措。此外根据国家信息中心数据显示市场信心正在逐步恢复，市场需求及活力有望进一步提升。消费建材行业需求有望持续提高，带动行业复苏。（1）防水：新规落地带动行业扩容50%以上，同时带动行业集中度提升，推荐防水龙头东方雨虹、科顺股份；（2）管材：推荐行业龙头港股中国联塑、伟星新材；（3）涂料：推荐涂料行业龙头三棵树、亚士创能。

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